摘要：特朗普称对伊复谈无时间表；苹果秋季发布会定档9月10日凌晨1点；绩优股英伟达夜盘涨超4%，Okta大涨近21%；杰克逊霍尔全球央行年会将于美东时间周四开幕；迈威尔科技、IREN将于盘后发布业绩。
全球市场：
美股市场：美股三大指数08月26日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌113.52点，收于53463.88点，跌幅为0.21%；标准普尔500种股票指数下跌1.58点，收于7675.7点，跌幅为0.02%；纳斯达克综合指数下跌21.1点，收于26130.2点，跌幅为0.08%。
“科技七巨头”涨跌互现，英伟达跌1.59%，苹果涨1.15%，Meta Platforms涨1.07%，微软涨0.95%，亚马逊跌0.30%，谷歌跌1.23%，特斯拉跌1.26%。
芯片股涨多跌少，西部数据涨超4%，ARM、希捷科技涨超3%，高通、闪迪涨超1%，英特尔涨0.87%，美光科技涨0.58%。
光通信板块走强，Lumentum涨超6%，康宁涨超3%，Coherent涨超2%。
纳斯达克中国金龙指数跌0.61%，报6230.03点。成分股多数走弱，斗鱼涨2.59%，富途控股涨1.36%，网易跌4.17%，爱奇艺跌4.58%，小马智行跌3.45%，金山云跌2.66%，哔哩哔哩跌2.53%，京东跌2.01%，拼多多跌1.15%，理想汽车跌1.06%。
欧股市场：欧洲三大股指08月26日涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10878.12点，较前一交易日下跌8.04点，跌幅为0.07%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8462.39点，较前一交易日上涨23.19点，涨幅为0.27%；德国法兰克福股市DAX指数报收于26285.96点，较前一交易日上涨19.82点，涨幅为0.08%。
商品市场：国际油价08月26日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.45美元，收于每桶81.91美元，跌幅为0.55%。COMEX黄金期货当月连续合约下跌46.70美元，跌幅0.99%，报4647.8美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌0.60美元，跌幅0.87%，报68.085美元/盎司。现货黄金下跌64.19美元，跌幅1.38%，报4594.68美元/盎司。现货白银下跌0.48美元，跌幅0.70%，报68.12美元/盎司。
热点要闻：特朗普称对伊朗何时复谈无时间表
据卡塔尔半岛电视台，美国总统特朗普在接受采访时称，对于伊朗将于何时重返谈判桌，他“没有时间表并且不着急”。他说：“我们正在取得极大的胜利。伊朗面临严重的通货膨胀，经济正在崩溃。”
当被问及经济施压是否比军事打击更有效时，特朗普称：“我认为二者都有效。”据伊朗学生通讯社同一天报道，伊朗总统佩泽希齐扬表示，鉴于伊朗政府已采取措施，美国现阶段经济施加不会取得任何成果，就像其在战事中未能取得任何成果一样。
美国能源部长：华盛顿更倾向通过外交解决伊朗问题
美国能源部长赖特在华盛顿出席一场海事核能启动活动时表示，华盛顿“更倾向通过外交”解决伊朗问题，但“如有必要”，美国将摧毁伊朗核设施。赖特在国际原子能机构总干事格罗西陪同下表示，“伊朗拥有核武器计划，我们的目标是阻止它”，并称必须与伊朗达成协议，由伊朗放弃核武装。
白宫拟与多家生物科技公司达成新药品定价协议
据知情人士透露，特朗普政府计划于周一宣布与数家中型生物科技公司达成新一轮“最惠国待遇”药品定价协议。相关公司将同意向各州医疗补助计划（Medicaid）提供门诊药品折扣，使各州支付价格与这些公司在海外的药价保持一致，各州可自行决定是否参与。作为交换，企业将免于参加要求Medicare实施类似折扣的试点项目，部分谈判还涉及关税减免。
目前尚不清楚涉及哪些药企以及实际节省规模。特朗普政府自去年以来已与辉瑞、礼来等17家大型药企达成类似协议。研究人员估计，若相关Medicaid定价机制覆盖82种高价品牌药，各州每年可能节省超过80亿美元。
机构称美国最多一半规划中数据中心面临延期或取消风险
投资机构Kimmeridge联合创始人Ben Dell表示，受政治反对升温、诉讼以及实体基础设施建设复杂等因素影响，美国规划中的数据中心最多有50%可能延期或取消，“硅谷模式正撞上现实世界的基础设施约束”。
Dell称，预计美国天然气需求未来每日增加约300亿立方英尺，其中数据中心可能贡献50亿至100亿立方英尺，但项目延期可能使AI相关需求最终落在预测区间低端。随着美国中期选举临近，数据中心正迅速成为政治议题，包括宾夕法尼亚、得州和俄亥俄州在内的多个州，来自两党的反对声音都在上升。
伯恩斯坦：预计比特币将于2029年底达30万美元
伯恩斯坦分析师Gautam Chhugani预计比特币将于2029年达到300,000美元，并将其定位为“货币贬值交易”的最大受益者。支撑这一判断的核心逻辑，是伯恩斯坦认为长达40年的利率下行时代已然终结，各国政府在主权债务规模空前庞大的背景下，正面临日益沉重的债务利息负担。收益率上升将形成自我强化的恶性循环——利息支出增加、财政赤字扩大、借贷需求持续攀升。
该行认为，持有难以被稀释的稀缺资产的投资者，将从中获益。该行视比特币为最具代表性的硬资产，并指出其独特的持有者结构——约60%的比特币由对价格不敏感的长期持有者（即使在跌幅逾50%的情况下仍做好）持有，加之机构及零售投资渠道持续扩展，进一步巩固了比特币的地位。
个股聚焦：特朗普签署行政令限制部分外国能源设备进入美国电网
美国总统特朗普周三签署紧急行政令，以国家安全为由，禁止美国采购或安装部分可能构成网络安全或运行风险的外国制造大型电力系统设备及相关软件，包括变压器等关键设备。
行政令同时允许能源部长在必要时对已经安装的相关设备施加限制，并要求能源部在120天内制定实施规则，但不适用于地方配电设施。此举可能利好美国本土电气设备制造商，包括SolarEdge Technologies(SEDG.US)、Enphase Energy(ENPH.US)和特斯拉(TSLA.US)等。
大超预期，英伟达罕见提前给出财年业绩指引
英伟达(NVDA.US)在美股周三盘后公布了超预期的2027财年Q2业绩：营收962亿美元，同比增长106%；调整后EPS2.22美元，同比增长120%。数据中心收入达890亿美元，比去年同期增长117%，市场预估为858.6亿美元。该季度GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%。边缘计算收入为72亿美元，比上一季度增长13%，比去年同期增长27%。
公司首席财务官Colette Kress随后在与分析师的电话会议上加码了利好，其预计，公司2028财年营收将增长约70%，而此前分析师的预期为44%。Kress称：“令人难以置信的是，即便以我们目前的规模，需求仍在加速增长。客户预测显示，明年的增长将翻一番。不过，正如我之前提到的，由于供应受限，我们预计增长幅度约为70%。”
英伟达CEO黄仁勋则表示，公司从未提前一年给出业绩指引，实际上需求增长已超过70%。不过，虽然需求增长正趋近于100%，但70%这一数字是基于公司目前的供应能力得出的。如果没有供应限制，公司2028财年的业绩展望将“高得多”。
苹果将于9月10日凌晨举办折叠屏iPhone发布会，开启特努斯时代
苹果(AAPL.US)将于北京时间9月10日凌晨1点举办今年最大规模的产品发布会，此次发布会的口号是“惊喜与闪耀”（Surprise and shine）。该公司准备推出多款新品，包括首款折叠屏iPhone以及iPhone 18 Pro和Pro Max，搭载更快的芯片和更持久的电池续航。
此次发布会将是新任CEO约翰·特努斯首次主导大型产品发布，但不会包括第二代iPhone Air或标准版iPhone 18，后者将于明年春季发布。
Meta与美国多州就社交媒体危害案达成和解，最高将支付约180亿美元
Meta Platforms(META.US)表示同意支付最高约180亿美元，与美国多个州就具有里程碑意义的案件达成和解，以解决有关该公司故意将Facebook和Instagram设计成诱导年轻用户形成强迫性使用习惯的指控。
根据周三披露的一份法院文件，和解协议的关键内容包括要求Meta在旗下平台上增加新的保护措施，例如限制青少年连续浏览的时间，以及在未经父母同意的情况下，禁止他们关闭某些安全设置。这项协议包括为解决多起诉讼中的不同索赔支付款项。根据法院文件，Meta同意支付最高167亿美元，以解决目前正在加州奥克兰审理的核心诉讼。
亚马逊将购买200万颗英伟达芯片用于数据中心扩建
亚马逊(AMZN.US)和英伟达(NVDA.US)当地时间周三宣布，亚马逊将在2027年和2028年部署约200万颗英伟达的高端芯片，这些芯片专为训练和运行人工智能模型而设计。
此外，亚马逊今年3月曾表示，将从今年开始在亚马逊网络服务（AWS）的数据中心安装100万颗英伟达芯片。此次最新交易涉及的芯片包括英伟达的Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra显卡。这些产品的单价预计至少为数万美元，不过大客户可以享受折扣。
谷歌发布Gemini 3.5 Transcribe语音转文本模型
当地时间8月26日，谷歌发布最新语音转文本模型Gemini 3.5 Transcribe，该模型不仅主打更高的识别准确率，更将能力边界从逐字记录延伸至理解说话人意图并自动整理输出结果，标志着语音识别技术向更深层的语言理解迈进。
与传统语音识别工具不同，Gemini 3.5 Transcribe能够识别说话人的自我修正、自动删除口头禅，并直接将非结构化口语转换为格式化文本。
惠普夜盘跌超8%，Q3同比增长13%，盈利预测超预期，PC出货量下滑16%
惠普(HPQ.US)公布第三财季营收157亿美元，同比增长13%，调整后每股收益0.83美元，全年及四季度盈利指引均超市场预期，但盘后股价重挫约10%。市场担忧在于，利润改善主要依赖关税退款等一次性因素，剔除后四季度指引实际低于预期。PC业务收入虽增长18%，出货量却下滑16%，显示增长由涨价驱动而非需求扩张。
CrowdStrike夜盘涨近10%，Q2营收14.7亿美元，同比增长26%；调整后EPS0.31美元
CrowdStrike(CRWD.US)2027财年Q2营收14.7亿美元，同比增长26%，市场预估为14.4亿美元。调整后EPS0.31美元。年度经常性收入（ARR）同比增长25%至58.4亿美元，截至2026年7月31日，其中3.328亿美元是本季度新增净ARR。
赛富时夜盘涨超12%，Q2营收113亿美元，同比增长11%；调整后EPS5.90美元，同比增长103%
赛富时(CRM.US)2027财年Q2营收113.5亿美元，同比增长11%；净利润35.3亿美元，同比增长87%。Q3营收指引为114.2亿至115亿美元，当期剩余履约义务达335亿美元，双双超出市场预期。AI产品ARR接近40亿美元，Agentforce同比激增240%。公司同步宣布与Anthropic深度合作推出"Claudeforce"。Salesforce盘后一度涨14%。
Okta夜盘大涨近21%，Q2营收8.05亿美元，同比增长11%；调整后每股EPS1.05美元，年内第二次上调全年营收指引
Okta(OKTA.US)2027财年Q2总营收达8.05亿美元，同比增长11%，超出分析师预期的7.93亿美元。其中，订阅收入为7.93亿美元，同比增长12%。当季GAAP净利润为1.16亿美元，合每股收益0.65美元，较去年同期的6,700万美元(每股0.37美元)大幅增长73%;调整后每股收益为1.05美元，高于市场预期的0.97美元。
基于强劲的业绩表现，Okta再度上调2027财年全年营收指引。公司预计全年营收增速将从此前预期的9%-10%提升至10%-11%，全年营收目标区间为32.16亿至32.26亿美元。对于第三季度，公司预计营收约为8.15亿美元，同比增长约10%，超出分析师预期的8.08亿美元。这一展望打破了市场此前关于Okta增速将从二季度起放缓至个位数的预期。
OpenAI：已签署覆盖美国16个州的通用协议，加州另行签订单独协议
持牌股票配资平台OpenAI：宣布与美国16个州达成数据隐私协议。该数据隐私协议覆盖伊利诺伊州、艾奥瓦州、缅因州、马萨诸塞州、密苏里州、内布拉斯加州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、俄亥俄州。将面向教师的ChatGPT服务拓展至20个州的另外55个学区，新增覆盖超10万名教育工作者及教职工。面向教师的ChatGPT在2028年6月前，仍为经过认证的美国K-12教育工作者提供免费使用。
Zoom所持Anthropic股份价值增至31.3亿美元
视频会议巨头Zoom通讯(ZM.US)所持Anthropic股份的价值已增至31.3亿美元。据该公司披露，截至7月的三个月里，这笔投资带来了16.1亿美元的账面收益。
Zoom最早于2023年初投资Anthropic，双方当时建立合作关系，将Anthropic的Claude模型整合进Zoom产品中。此外，Zoom还透露，截至今年7月的六个月内，公司又向Anthropic追加投资3.01亿美元。
Revolution Medicines新型胰腺癌口服药年费超47.5万美元
Revolution Medicines(RVMD.US)公司旗下名为Rasonque的药物获得美国批准上市，该药可延长晚期胰腺癌患者的生存期。
Rasonque的标价超过每年47.5万美元，是首批能够广泛靶向RAS蛋白的药物之一——该蛋白与肿瘤生长密切相关，在大多数胰腺癌中均存在突变。该药的获批为这一治疗进展缓慢、数十年来一直以化疗为核心手段的疾病开辟了新的战线。
港市前瞻：南向资金追踪｜净卖出约66亿港元抛售建滔积层板流入美团及Minimax
数据显示，南向资金昨日成交约929.82亿港元，较前一日大幅缩量约247亿；约为恒指成交总额的36.60%，占比跌破四成。
盘面上，港股弱势震荡，三大指数集体收跌。南向资金再度净卖出约66.05亿港元。其中，沪港股通净流出约44.82亿港元，而深港股通净流出约21.23亿港元。
个股方面，交易所数据显示，昨日南向资金
大幅净买入：美团-W(03690.HK)8.67亿港元；MINIMAX-W(00100.HK)3.77亿港元；药明生物(02269.HK)1.94亿港元；智谱(02513.HK)1.24亿港元。
大幅净流出：建滔积层板(01888.HK)11.95亿港元；长飞光纤光缆(06869.HK)5.26亿港元；华虹宏力(01347.HK)4.36亿港元；中芯国际(00981.HK)3.15亿港元。
投资要点
美团-W昨日跌6.65%，资金前5日减持2295万股，短线仍以流出为主
MINIMAX-W昨日跌4.04%，资金前5日加仓140万股，短线延续流入趋势。
药明生物昨日涨7.41%，资金前5日加仓2255万股，短线流入有所趋缓。
智谱昨日涨5.16%，资金前5日加仓145万股，短线流入趋缓。
建滔积层板昨日涨13.79%，资金前5日减持1154万股，仍以流出为主。
长飞光纤光缆昨日涨15.41%，资金前5日减持293万股，短线仍以流出为主。
华虹宏力昨日涨1.47%，资金前5日减持3361万股，短线仍以流出为主
元股证券:ygzq.hk中芯国际昨日涨1.65%，资金前5日加仓2649万股，但近两日再度连续流出。
港股公告精选
MINIMAX (00100)：上半年收入1.17亿美元，同比增长283.1%；亏损3.58亿美元，同比收窄11.0%。公告称，期内开放平台及其他基于AI的企业服务收入同比增长703.1%，付费用户及企业客户数量增长、API调用量增加。
中国海洋石油(00883)：上半年收入2426.6亿元，同比增长16.88%；净利润858.18亿元，同比增长23.42%。
新华保险(01336)：上半年收入为815.54亿元，同比增长17.5%；净利润为227.93亿元，同比增长54%。
中国重汽(03808)：上半年收入708.41亿元，同比增加39.24%；净利润43.25亿元，同比增加26.22%。
百济神州(06160)：上半年收入32.19亿美元，同比增长32.3%；净利润4.64亿美元，同比增长385.8%。二季度全球收入合计增长30%。
三一国际(00631)：上半年收入147.5亿元，同比增加20.54%；净利润12.18亿元，同比减少5.95%。主要由于矿山装备、大港机收入大幅增，国际市场拓展成效显著。
周生生(00116)：上半年持续经营业务收入约128.78亿港元，同比增长17%；净利润约21.53亿港元，同比增长139%。
华虹宏力(01347)：上半年销售收入约13.78亿美元，同比增长24.5%；出货量同比增长17.9%，创历史新高；净利润5956.8万美元，同比增长409.0%。
美图公司(01357)：上半年收入22.13亿元，同比增加22.1%；净利润6.19亿元，同比增加40%。
商汤 (00020)：上半年收入29.109亿元，同比增长23.4%；净利润6.07亿元。期内海外业务收入同比增长127.0%。
英矽智能(03696)：上半年收入约1.06亿美元，同比增长约2.87倍；净利润3553.7万美元，同比均实现扭亏为盈。截至最后实际可行日期，于2026年公布的交易合约总价值约为73亿美元。
财经日历：
（文章来源：哈富证券）跳空低开怎么办
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